ページレイアウトとレコードタイプの違いについて

はじめに

Salesforceを使っていく中で、「画面に表示される項目が人によって違う？」と驚いたことはありませんか？

実はそれ、ページレイアウトやレコードタイプの設定によるものなんです。

今回は、「ページレイアウトとレコードタイプの違いって何？」という疑問を、私の体験も交えてやさしく解説していきます。

ページレイアウトとは？〜画面の配置を変える仕組み〜

まずはページレイアウトから。これは、「画面にどんな項目をどの順番で表示するか」を決める設定です。

例えば、営業チームとサポートチームで同じ「取引先」オブジェクトを使っていたとしても、

• 営業チームには「売上見込み」や「決裁者」
• サポートチームには「サポート窓口」や「対応履歴」

といったように、必要な項目が違うことってありますよね。

そこで、ページレイアウトを使えば、それぞれのチームに合わせた画面構成を設定できるんです。

レコードタイプとは？〜ビジネスプロセスによって切り替える〜

一方で、レコードタイプは、「使うページレイアウトや選択肢の値（ピックリスト）を切り替える仕組み」です。

たとえば、商談で「新規営業」と「既存顧客対応」がある場合、

• 「新規営業」では見積作成の項目が必要
• 「既存顧客対応」では契約更新の項目が中心

というように、プロセスによって必要な画面や選択肢が変わりますよね。

ここで活躍するのがレコードタイプ。レコードタイプごとにページレイアウトやピックリストの選択肢を切り替えることで、業務にピッタリな入力画面が実現できるんです。

ページレイアウトとレコードタイプの違いを整理

実務での使い方イメージ

私が以前参加したプロジェクトでは、「案件」オブジェクトに対して、

• 新規顧客向け（レコードタイプA）
• 既存顧客向け（レコードタイプB）

という2種類のレコードタイプを作り、それぞれに異なるページレイアウトを割り当てていました。

こうすることで、「新規」の場合は営業資料の項目が表示され、「既存」の場合は更新契約のチェック項目が表示されるようになっていて、現場からも「使いやすい！」と好評でした。

おわりに：2つを組み合わせると最強！

Salesforceの画面カスタマイズは、ページレイアウト × レコードタイプの組み合わせで成り立っています。

最初は「ややこしそう…」と感じるかもしれませんが、慣れてくると「部署やプロセスごとに最適な画面が作れる」ので、チームの業務効率がグッと上がります。

ぜひこの2つをしっかり押さえて「使いやすいSalesforce」を作ってみてください。