Einstein商談スコアリングとは？
Einstein商談スコアリングは、商談に対して「この商談が成約する可能性はどれくらいか？」をスコア（1〜99点）で教えてくれる機能です。
簡単に言うと、AIが過去の商談データを分析して、どの商談が成約に近いかを数字で示してくれるというわけです。
Salesforce内では、商談レコードの中に「商談スコア」という項目が追加され、ここにAIが判断したスコアが表示されます。
売上予測を使用する場合、売上予測ページでも商談スコアを使用できます。
どうやってスコアを決めているの？
このスコアは、過去の成功（成約）商談と失敗（失注）商談を学習して、「こういう特徴のある商談は成約しやすい」といった傾向を元にしています。
例えば、
- 商談が作成されてからの日数
- 商談の金額
- 関係している活動の多さ
- 過去に同じ顧客との商談があったかどうか
こういったさまざまな要素を総合的に判断してスコアを算出しています。
どんな時に役立つの？
Einstein商談スコアリングは、営業チームの優先順位付けにすごく役立ちます。
営業さんって、商談がたくさんあると「どれから手を付ければいいんだ？」ってなりますよね。
そんな時にこのスコアがあれば、スコアが高い商談（＝成約しそう）から優先的にアプローチすればいいのです。
まとめ
今回はSalesforceの「Einstein商談スコアリング」について解説しました。
実際に使ってみると、営業活動の効率がアップしたり、マネージャーがチームの動きを把握しやすくなったりとメリットがたくさんありますので、ぜひ試してみてください。
コメント